SUPPLIER MAGIC BOX

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 О документе
1.3 Область применения
1.4 Краткое описание возможностей
1.5 Системные требования
1.6 Требование к программному обеспечению
2. Установка и загрузка
2.1 Информация о настройках
2.2 Установка
3. Запуск и проверка сервиса
4. Выполнение сервиса
4.1 Работа с приложением для Поставщика
Регистрация поставщика
Загрузка ценового приложения
Заведение номенклатуры
Подключение остатков
4.2 Работа с приложением для Менеджера
Заведение поставщика
Работа с ценовым предложением
Заведение номенклатуры
Подключение остатков
5. Удаление и остановка сервиса
6. Администрирование сервиса
6.1 Перезапуск сервиса
6.2 Возможные проблемы и способы их устранения
1. ВВЕДЕНИЕ
Документ содержит сведения о первоначальной установке, запуске и администрированию программного продукта Supplier Magic Box. Документ предназначен для администраторов автоматизированных систем, выполняющих установку, запуск и администрирование программного обеспечения.

Supplier Magic Box взаимодействует со следующими смежными системами:
  • система управления товарами;
  • сервис обмена остатками;
  • системами класса ERP;
  • сервисами обмена сообщениями;
  • системы антивирусной защиты;
  • распределенными хранилищами данных.
1.2 Термины и сокращения
1.3 Область применения
Supplier Magic Box представляет собой веб-приложение для взаимодействия между партнерами и ритейл-компанией.
1.4 Краткое описание возможностей
Основной функционал Supplier Magic Box:
  • заведение поставщика;
  • управление номенклатурами;
  • управление остатками.
1.5 Системные требования
Минимальные системные требования для развертывания экземпляра:
Дополнительное ПО:
1.6 Требование к программному обеспечению
После успешной установки системы, проверка работы программного обеспечения будет доступна через веб-браузер. Поддерживаются следующие браузеры:
  • Chrome;
  • Firefox;
  • Safari.
Доступ к веб-платформе возможен на любом устройстве, где можно запустить указанные браузеры.
2. Установка и загрузка
2.1 Информация о настройках
После скачивания и распаковки архива с проектом (см. раздел «Инструкция по установке») вам будут доступны два файла: .env и docker-compose.yml. Не редактируйте файл docker-compose.yml напрямую; вместо этого при необходимости вносите изменения в файл .env.

По умолчанию доступ к компонентам веб-платформы будет доступен на портах 8080 и 3128. Отредактируйте переменные SUPPLIERACCOUNT_PORT и EMPLOYEEACCOUNT_PORT в файле .env, если требуются другие значения.
2.2 Установка
Образы отдельных компонентов ПО доступны по адресу https://hub.docker.com/u/hofftech.
Образы, используемые для сборки ПО:
·https://hub.docker.com/r/hofftech/employeeaccount
·https://hub.docker.com/r/hofftech/userinfo
·https://hub.docker.com/r/hofftech/supplieraccount
·https://hub.docker.com/r/hofftech/auth
·https://hub.docker.com/r/hofftech/notification
·https://hub.docker.com/r/hofftech/priceoffer
·https://hub.docker.com/r/hofftech/pricing
·https://hub.docker.com/r/hofftech/product
·https://hub.docker.com/r/hofftech/remains
·https://hub.docker.com/r/hofftech/minio
·https://hub.docker.com/r/hofftech/postgres

1. Скачивание архива с проектом
Скачайте zip-архив с файлами для установки проекта по ссылке https://hofftech.ru/smb. Убедитесь, что у вас есть доступ к скачанному файлу.
2. Распаковка архива
Распакуйте скачанный архив в домашнюю директорию. Воспользуйтесь архиватором или командой в терминале: unzip <путь-к-архиву> -d ~/supplier-portal
Убедитесь, что в каталоге, в который был распакован архив, находятся два файла: .env и docker-compose.yml.
3. Запуск и проверка сервиса
3. Запуск проекта
Перейдите в каталог, куда был разархивирован проект. Затем выполните команду: docker compose up -d
4. Доступ к веб-платформе
После запуска контейнеров, вы сможете получить доступ к веб-платформе через браузер.
Откройте следующие адреса:
·Для интерфейса поставщика (SUPPLIERACCOUNT): http://HOSTNAME:8080/supplier
·Для интерфейса сотрудника (EMPLOYEEACCOUNT): http://HOSTNAME:3128
Если проект развернут на удаленном сервере, замените HOSTNAME на имя или IP-адрес сервера.
Если проект развернут на вашем локальном компьютере, вместо HOSTNAME используйте localhost.
Если вы изменяли переменные SUPPLIERACCOUNT_PORT и EMPLOYEEACCOUNT_PORT в файле .env, то используйте установленные вами значения вместо 8080 и 3128 соответственно.

1. Логины/пароли для доступа эксперта
Для использования интерфейсов системы предоставлены следующие учетные данные:
·SUPPLIERACCOUNT (интерфейс поставщика):
Поставщик 1:
·Логин: +7 (999) 999-99-02
·Пароль: Pasword123@
Поставщик 2
· Логин: +7 (999) 999-99-01
· Пароль: Password456@
·EMPLOYEEACCOUNT (интерфейс менеджера):
·Логин: svc_SUPPLIERPORTAL_MngMP1@hoff.ru
Пароль: Password123
4. Выполнение сервиса
Регистрация поставщика
Для отправки уведомлений по средствам СМС и E-mail ПО Supplier Magic Box использует внешний сервис. В демонстрационной сборке ПО интеграция с внешним сервисом отключена», в связи с чем на этапах подтверждения регистрации необходимо использовать значение «1111» для подтверждения телефона и «11111» для подтверждения е-mail. При успешном прохождении шагов уведомления на почту и телефон приходить не будут.
Загрузка ценового приложения
1. Раздел загрузки ценового предложения
Для перехода в раздел ЦП в навигационном меню выберите вкладку Ценовые предложения или нажмите на кнопку «Загрузить» во вкладке «Заведение на этапе ценового предложения».
В разделе содержится следующая информация:
  1. Кнопки для быстрого перехода во вкладки «Согласовано», «Отклонено», «Новые загрузки», «Модерация»;
  2. Кнопки создания нового ценового предложения «Создать» и «+»;
  3. Кнопка помощи «?».
Чтобы открыть окно создания ценового предложения нажмите на кнопку «Создать» или на «+»
Чтобы скачать актуальную инструкцию по созданию ценового предложения или обратиться в службу технической поддержки нажмите на кнопку помощи «?».
Загрузка шаблона Ценового предложения
Скачайте шаблон ценового предложения по кнопке Скачать шаблон >>> Скачать или нажмите на Загрузить файл, затем на ссылку «шаблону ценового предложения». Шаблон загрузится в формате .xlsx.
Загрузка файла
  • Если Вы новый поставщик (не прошли все этапы заведения) - сразу приступите к загрузке;
  • Если Вы действующий поставщик и есть несколько договоров перед загрузкой нового ЦП выберете необходимый договор из списка.
Примечание: Процесс заключение договоров выполняется во внешней системе, по результату процесса актуальные номера договоров отображаются в ПО Supplier Magic Box. Для демонстрационной сборки ПО Supplier Magic Box результаты процесса заключения договоров были смоделированы.
Для начала загрузки, нажмите на ссылку Загрузите, либо переместите файл в область загрузки файла ЦП.
Файл должен быть:
  • В формате .xlsx;
  • Иметь размер менее 5 мб.
После этого нажмите на кнопку Загрузить.
Примечание: ПО Supplier Magic Box» имеет функциональную возможность интеграции с ПО Касперский для обеспечения защиты от загрузки вредоносного ПО в ПО Supplier Magic Box. На демонстрационной сборке прямая интеграция отключена.
Откроется вкладка Новые загрузки и поступит уведомление о том, что ЦП находится еще на этапе загрузки.
В подразделе Новые загрузки в табличном виде представлена следующая информация:
  • ID загрузки - уникальный идентификатор загрузки ЦП;
  • Состояние - индикатор, который отображается статус загрузки: синий - файл в обработке; красный - загрузка завершилась с ошибкой
  • Ошибки - описание ошибки, возникшей при загрузке файла;
  • Файл ЦП - наименование файла;
  • Договор - № договора по которому было загружено ЦП;
  • Дата создания - дата загрузки ЦП.
Для удобства поиска необходимой информации в таблице можно воспользоваться фильтрами в заголовках таблицы.
Нажмите на номер ID загрузки чтобы открыть статус загрузки файла.
Загрузка может иметь 2 статуса:
  • Обработка файла - файл в процессе загрузки на портал;
  • Ошибка обработки файла - файл не удалось загрузить на портал;
Возможные ошибки при загрузки файла ЦП на портал
  • Ошибка формата файла - в этом случае необходимо убедиться, что загружаемый файл в формате .xlsx;
  • Ошибка размера файла - в этом случае необходимо проверить, что размер файла менее 5 мб;
  • Ошибка загрузки, попробуйте еще раз - подобная ошибка может возникнуть проблем с соединением. В этом случае повторите попытку, нажав на кнопку "Загрузить", либо удалите файл и загрузите его снова;
  • Ошибка антивируса - файл не прошел проверку антивирусом, необходимо убедиться, что в файле не используются макросы и попробовать отправить файл заново;
  • Ошибка структуры файла - загружаемый файл не соответствует шаблону (см. п. 2 Загрузка шаблона ЦП);
  • Ошибка проверки данных - в файле обнаружены некорректные значения. Для подробной информации об ошибках необходимо скачать файл с ошибками и повторить загрузку.
При удалении загрузки появится дополнительно окно подтверждения действия, а после подтверждения удаления информация о загрузке не будет отображаться в таблице.
Проверка файла менеджером
После успешной загрузки ЦП появится пуш-уведомление. Информация о загрузке перестанет отображаться, а менеджер начнет согласование ЦП.
Нажмите на вкладку Модерация для перехода в соответствующий раздел.
Используйте следующие вкладки для отслеживания статуса проверки ЦП:
  • Модерация - товары, отправленные на согласование менеджера;
  • Согласовано - товары, прошедшие согласование менеджера;
  • Отклонено - товары, которые не прошли согласование менеджера.
Подразделы представлены в табличном виде и содержат следующую информацию:
  • Арт. компании - артикул компании;
  • Наименование - наименование товара;
  • Модель - модель продаж;
  • Тов.гр. - товарная группа;
  • Ном.гр - номенклатурная группа;
  • Закупочная цена без НДС;
  • Розничная цена с НДС;
  • Маржа;
  • Фото - превью фотографии товара.
На вкладке Отклонено дополнительно присутствуют 2 колонки:
  • Причина - причина отклонения товара;
  • Комментарий - дополнительное пояснение к причине.
Заведение номенклатуры Примечание: процесс проверки номенклатур выполняется за функциональным контуром ПО Supplier Magic Box. Для работоспособности демонстрационной сборки ПО Supplier Magic Box результаты процесса проверки номенклатур были смоделированы.

1. Создание номенклатуры
Для перехода в раздел Номенклатуры в навигационном меню выберите вкладку Номенклатура.
В разделе содержится следующая информация:
  1. Кнопки создания новой номенклатуры Создать и «+»;
  2. Кнопка помощи “?”.
Чтобы открыть окно загрузки номенклатуры нажмите на кнопку Создать или на «+».
Чтобы скачать актуальную инструкцию по созданию номенклатуры, получить требования к фотоконтенту или узнать контакты технической поддержки нажмите на кнопку помощи «?».
2. Создание шаблона номенклатуры
Чтобы получить шаблон номенклатуры, перейдите на форму Создания номенклатуры в разделе Помощь или из модального окна Загрузка номенклатуры по прямой ссылке.
На форме Создания шаблона укажите категорию создаваемой номенклатуры, выбрав из списка категории (категории вы можете увидеть в согласованном ЦП):
  1. Товарную группу
  2. Номенклатурную группу
  3. Краткое наименование
  4. Детальный search name
После заполнения всех обязательных полей нажмите на кнопку Скачать шаблон. Шаблон загрузится на устройство в формате .xlsx.
Заполнение файла шаблона номенклатуры
Заполните скачанный файл в соответствии с подсказками к полям в шаблоне.
Примечание: Сформированный заполненный файл с данными загрузки необходимо сохранять на своем рабочем устройстве до перехода товаров загрузки в статус Действующие.
При заполнении необходимо придерживаться правил:
  1. Структура файла должна быть неизменной. Запрещено: добавлять новые листы, удалять существующие листы, добавлять/удалять столбцы, объединять ячейки.
  2. Создаваемая номенклатура должна быть в списке согласованных в блоке Ценовые предложения (проверяем по полю "Код товара в системе поставщика").
  3. Значения полей с выпадающими списками должны соответствовать существующим спискам. Запрещено: добавлять новые значения в выпадающие списки, изменять формат столбцов/ячеек.
  4. По каждому товару должны быть представлены данные на всех листах (исключение-лист "Упаковка": только если необходимо заполнение).
  5. На всех листах должно быть заполнено поле "Код товара в системе поставщика".
  6. Лист Упаковка заполняется только в случае, если товар имеет более 1 упаковки. По товару с 1 упаковкой лист Упаковка заполнять НЕ НАДО.
  7. Если заполняется лист "Упаковка", для всех строк этого листа должно быть заполнено поле "Артикул упаковки".
  8. Ссылки на медиа данные должны вести на файлы, размещенные в Яндекс Диск, и должны быть открыты для чтения.
Загрузка файла номенклатуры
Для старта процесса заведения номенклатуры нажмите на кнопку "Создать" либо на кнопку "+" вверху страницы.
Откроется модальное окно для загрузки файла с данными о новых товарах.
В модальном окне "Загрузка файла" заполните поля:
  • Договор - выберите из выпадающего списка, в рамках какого договора добавляется номенклатура. Если вы не нашли нужный договор, обратитесь к своему менеджеру по электронной почте.
  • Файл номенклатуры - приложите подготовленный файл (см. Создание шаблона номенклатуры и Заполнение файла шаблона номенклатуры).
Файл должен удовлетворять требованиям:
  • иметь формат .xlsx;
  • иметь размер не более 5 Мб.
Примечание: ПО Supplier Magic Box» имеет функциональную возможность интеграции с ПО Касперский для обеспечения защиты от загрузки вредоносного ПО в ПО Supplier Magic Box. На демонстрационной сборке прямая интеграция отключена.
Возможные ошибки на этапе загрузке файла:
Поставщик, при получении ошибок по размеру или формату после попытки загрузить номенклатуру (первично и повторно), видит ошибку с дополненным описанием, что необходимо сделать.
Обработка - необходимо подождать завершения процесса обработки файла Порталом, обычно это занимает не более нескольких минут.
Далее нажмите на кнопку "Загрузить". Начнется обработка файла, которая займет некоторое время.
Состояние своей загрузки вы сможете отследить в разделе Новые загрузки.
Если загрузка будет обработана успешно, то она отобразится в разделе Модерация.
Новые загрузки
Для отслеживания состояния своих загрузок, которые еще не прошли проверку Портала, перейдите в раздел Новые загрузки.
Вы можете отфильтровать список по одному или нескольким полям, для этого в поле поиска укажите искомое значение либо выберите нужные значения (одно или более) из выпадающего списка:
В столбце "Состояние" отражено текущее состояние загрузок.
Если загрузка находится в состоянии "Обработка", то необходимо подождать завершения процесса проверок файла и предоставленных данных Порталом, обычно это занимает не более нескольких минут.
Если по загрузке обнаружена ошибка, то для просмотра описания ошибки нажмите на ссылку в поле "ID загрузки":
Возможные ошибки на этапе обработки загрузки
Скачивание ошибок по загрузке в разделе Новые загрузки
По нажатию на кнопку "Скачать ошибки" будет сформирован файл со списком ошибок
Файл с ошибками содержит поля:
  • Код товара в системе поставщика,
  • Заводской артикул товара,
  • Наименование товара в отгрузочном документе,
  • Лист,
  • Поле,
  • Комментарий.
Пример файла с ошибками:
По описанию ошибок исправьте данные по указанным полям в вашем исходном xlsx-файле, который был приложен, и повторно выполните действие Загрузка файла номенклатуры.
Возможные ошибки при проверке данных файла и способы их устранения
Возможные ошибки при загрузке файла по итогу проверок системы:
Удаление загрузки
Вы можете удалить загрузку с ошибкой в разделе "Новые загрузки", нажав на кнопку "Удалить загрузку":
6. Модерация
Для просмотра списка загрузок номенклатуры перейдите в раздел Модерация.
Вы можете отфильтровать список по одному или нескольким полям, для этого в поле поиска укажите искомое значение либо выберите нужные значения (одно или более) из выпадающего списка:
На данной странице отображены загрузки номенклатуры с указанием состояний модерации файла и товаров пот всей загрузки.
Указанная рядом с состоянием модерации дата указывает на дату последнего изменения этого состояния.
Возможны следующие этапы модерации файла (поле Файл):
Возможны следующие этапы модерации товаров (поле Товары):
Для просмотра детальной информации и отслеживания этапов модерации товаров в загрузке перейдите по ссылке в поле "ID загрузки", после чего откроется карточка загрузки.
Просмотр карточки загрузки
Карточка загрузки номенклатуры содержит общую информацию о загрузке, список товаров данной загрузки, а также блок с кнопками "Действия".
Блок "Информация" при необходимости можно свернуть (нажав "Информация"), чтобы список товаров отображался в полную высоту страницы браузера.
Исправление ошибок
При наличии ошибок на любом из этапов модерации товаров доступны кнопки "Скачать ошибки" и "Обновить товары":
Для получения описания полей, содержащих ошибки, нажмите на кнопку "Скачать ошибки", после чего будет сформирован файл со списком ошибок - аналогичен описанному в разделе Скачивание ошибок по загрузке в разделе Новые загрузки.
Внесите исправления согласно полученному файлу в свой файл, который был загружен, и сохраните изменения.
Затем нажмите на кнопку "Обновить товары", после чего будет открыто модальное окно "Обновить товары":
Приложите исправленный файл и нажмите на кнопку "Загрузить".
Действующие
Товары, прошедшие все этапы модерации, становятся действующими.
Для просмотра всех своих действующих товаров перейдите в раздел Номенклатура → Действующие.
Чтобы отфильтровать список товаров по одному или нескольким полям, необходимо в поле поиска ввести искомое значение либо выбрать нужные значения (одно или более) из выпадающего списка.
Скачивание списка действующих товаров
Для получения полного набора данных по товарам в формате xlsx-файла отфильтруйте список товаров Действующие и нажмите на кнопку "Скачать".
По нажатию на кнопку система сформирует xlsx-файл в шаблоне для товаров, удовлетворяющих критериям фильтрации, для определенной товарной категории.
Если товары имеют разную товарную категорию, то единую выгрузку сформировать невозможно, появится сообщение системы "Для скачивания данных по товарам необходимо, чтобы у выбранных товаров был единый шаблон (совпадает товарная группа, номенклатурная группа, краткое наименование)".
Подключение остатков
Примечание: процесс обмена остатками в ПО Supplier Magic Box осуществляется через интеграцию с системами поставщика. В демонстрационной сборке ПО интеграция с системами поставщиков отключена, в связи с чем в соответствующем блоке остатки не отображаются.
1. Создание заявки на подключение остатков
Чтобы открыть анкету для создания заявки на подключение остатков, необходимо перейти на вкладку «Склад» в своём профиле.
Если данная вкладка не отображается в профиле, то необходимо связаться с менеджером или техподдержкой портала для подключения к сервису остатков.
На форме Создания заявки на подключение остатков необходимо заполнить следующие поля:
1.Наименование склада.
2.Срок поставки (в днях).
3.Адрес вашего склада.
4.Идентификатор склада.
5.Данные контактного лица склада.
6.График работы.
7.Данные IT-специалиста, который поможет связать Портал поставщика и вашу внутреннюю систему.
8.Указать способ подключения к вашей системе и список статичных IP для настройки взаимодействия.
После заполнения всех полей нужно нажать кнопку "Отправить".
За статусом обработки вашей заявки можно следить в поле «Статус подключения».
Для тестирования передачи остатков и настройки взаимодействия систем, техподдержка Supplier Magic Box свяжется с указанными в заявке специалистами.
Раздел «Остатки»
Когда взаимодействие систем будем настроено и отправленная заявка перейдёт в статус "Выполнено", в Supplier Magic Box станет доступен раздел «Остатки», перейти к которому возможно, воспользовавшись боковым меню портала.
Список будет содержать товары с указанием артикулов, количеством остатков на вашем складе и временем последнего обновления информации.
Вы можете отфильтровать список по одному или нескольким полям, для этого в поле поиска укажите искомое значение либо выберите нужные значения (одно или более) из выпадающего списка:
4.2 Работа с приложением для Менеджера
Заведение поставщика
Авторизация на портале
Для авторизации на странице необходимо ввести email и пароль и нажать кнопку Sign In.
Главная страница
Раздел «Поставщики»
При авторизации на портале автоматически откроется раздел «Поставщики».
Раздел «Поставщики» включает следующее:
Навигационное меню для быстрого перехода между разделами: «Все» и «Новые»;
Таблица поставщиков с колонками:
  • Менеджер, закрепленный за поставщиком;
  • Название организации – чтобы открыть профиль поставщика менеджеру необходимо нажать на ссылку в Названии организации;
  • Статус – Новый (если поставщик не прошёл все этапы заведения) или Действующий;
  • ИНН;
  • Орг форма управления – форма регистрации бизнеса;
  • Схема налогообложения;
  • Архив.
Для удобства поиска необходимой информации в таблице можно воспользоваться фильтрами в заголовках таблицы: «Статус», «Орг. форма управления», «Схема налогообложения», «Архив», а также контекстным поиском по столбцам: «Менеджер», «Название организации», «ИНН».

Профиль поставщика
Чтобы открыть профиль поставщика, менеджеру необходимо нажать на ссылку в названии организации.
Автоматически откроется вкладка «Анкета».
Анкета поставщика представлена следующим образом:
1.Информация о поставщике;
2.Вкладки для быстрого переключения по разделу «Профиль»;
3.Отображение информации в выбранной вкладке.
Заведение поставщика
Для перехода к этапам заведения поставщика менеджеру необходимо нажать на вкладку «Заведение».
Поставщику не будет доступен следующий этап, пока он не завершит предыдущий.
Шаг 1. Изучение анкеты
Поставщик заполняет информацию о компании – первый этап «Анкета».
Чтобы ознакомиться с информацией о компании поставщика, необходимо перейти на вкладку «Анкета».
Чтобы скачать анкету в формате xlsx, нужно нажать на кнопку Скачать анкету.
Шаг 2. Согласование ценового предложения
Поставщик загружает Ценовое предложение. Как только будет успешно загружено хотя бы одно ценовое предложение поставщика, изменится состояние – второй этап «Ценовое предложение».
Для просмотра загруженных ценовых предложений поставщиком необходимо перейти в раздел Ценовые предложения с помощью навигационного меню или нажать кнопку Смотреть на вкладке Заведение.
Как только будет согласован хотя бы один товар из ценового предложения поставщика, станет доступен следующий шаг – третий этап "Проверка документов".
Шаг 3. Проверка документов
Поставщик отправляет документы на проверку.
Чтобы посмотреть загруженные документы, необходимо нажать на кнопку Смотреть или перейти на вкладку Документы.
Если поставщик еще не загружал документы будет изображен значок ожидания загрузки
Как только поставщик отправит документы вместо значка ожидания станут доступны кнопки Принять и Отклонить.
Чтобы скачать загруженный документ, необходимо нажать на название документа.
Если скачивание файла не происходит, необходимо убедиться, что его браузер не блокирует загрузку с портала.
Для согласования документа необходимо воспользоваться кнопкой Принять .
Для отклонения документа необходимо воспользоваться кнопкой Отклонить . При отклонении документа в открывшемся окне необходимо указать комментарий, по какой причине отклонен документ и нажать кнопку Отправить.
Поставщик увидит в личном кабинете комментарии к отклоненным файлам и приступит к исправлению замечаний.
В особых случаях у поставщика можно запросить до 5-ти дополнительных документов нажатием на кнопку «Запросить документ».
В открывшемся окне необходимо заполнить «Название и описание документа» и «Комментарий» о причинах запроса такого документа у поставщика – оба поля являются обязательными.
Процесс отправки дополнительных документов поставщиком и согласование этих документов со стороны менеджера не отличается от работы с основными документами.
После согласования всех основных и дополнительных документов необходимо вернуться на этап Заведение и добавить ссылку проекта в СЭД (внешняя система).
При нажатии на кнопку Добавить откроется модальное окно Проверка документов, где необходимо вставить ссылку и нажать на кнопку Сохранить.
Шаг 4. Отметка проверки контрагента
После добавления ссылки проекта в СЭД станет доступен четвёртый этап Проверка контрагента.
Необходимо нажать кнопку Отметить, в открывшемся модальном окне Проверка Контрагента выбрать из списка результат проверки и нажать кнопку Сохранить.
Если проверка не пройдена, необходимо указать причину и нажать кнопку Сохранить.
Шаг 5. Заключение договора
После успешной проверки контрагента инициируется процесс подписания договора – пятый этап «Договор».
Примечание: процесс заключение договоров выполняется во внешней системе, по результату процесса актуальные номера договоров отображаются в ПО Supplier Magic Box. Для демонстрационной сборки ПО Supplier Magic Box результаты процесса заключения договоров были смоделированы.
После того, как будет оформлен действующий договор вкладка Договоры станет активной. Чтобы ознакомиться с договорами поставщика, необходимо перейти на вкладку Договоры.
Во вкладке представлена следующая информация по заключенные договорам:
  • Номер договора;
  • Номер договора;
  • Модель продаж
  • Статус – действующий или заблокированный;
  • Дата заключения договора;
  • Срок действия (для бессрочных отобразиться "-").
Шаг 6. Отметка подключения ЭДО и EDI для УПД
После того как договор был загружен станет доступен шестой этап ЭДО и EDI.
Необходимо нажать кнопку Отметить для отметки подключения ЭДО и EDI и выбрать из списка результат подключения:
·Указать причину, в случае, если ЭДО и EDI не подключено;
·Изменить решение будет невозможно.
На экран выводится Popup-окно с уведомлением завершения процесса заведения поставщика.
При нажатии на кнопку OK скрывается вкладка Заведение, статус поставщика меняется на Действующий.
Работа с ценовым предложением
Раздел «Ценовые предложения»
Для открытия раздела Ценовые предложения необходимо в главном меню выбрать пункт Ценовые предложения.
Раздел Ценовые предложения содержит следующую информацию:
1.Навигационное меню для быстрого перехода между разделами (главное меню);
2.Кнопки для быстрого перехода между вкладками-статусами ЦП:
  • Модерация – ЦП, отправленные на согласование менеджерам;
  • Согласовано – товары, прошедшие согласование менеджера;
  • Отклонено – товары, которые не прошли согласование менеджера;
  • Загрузки ЗК – ЦП, которые загружаются на портал после решения ЗК;
3.Кнопки перехода между этапами на вкладке Модерация:
  • Новые – содержит новые ЦП от поставщиков;
  • В работе – содержит ЦП, которые взяты в работу;
  • ЗК – содержит товары, которые ожидают решение закупочного комитета.
4.Табличное представление подраздела.
Вкладка «Модерация»
Подраздел "Новые" открывается автоматически при выборе в главном меню пункта Ценовые предложения или при переходе на вкладку Модерация и содержит следующую информацию:
1.ID ЦП – уникальный идентификатор ценового предложения. Для открытия карточки ЦП необходимо нажать на ссылку ID ЦП (см. раздел 2.1);
2.Дата создания – дата создания ценового предложения;
3.Данные КД – статус загрузки решения КД;
4.Поставщик. Для открытия профиля поставщика необходимо нажать на ссылку Поставщик;
5.Модель – модель продаж;
6.Тов.гр. – товарная группа;
7.Менеджер ЦП – пусто (для новых ЦП он еще не назначен).
Для удобства поиска необходимой информации в таблице можно воспользоваться фильтрами в заголовках таблицы: «Данные КД», «Модель», «Тов.гр», а также контекстным поиском по столбцам: «Поставщик», «Менеджер ЦП».
Для открытия подраздела В работе необходимо на вкладке Модерация щелкнуть по кнопке В работе.
Подраздел В работе содержит следующую информацию:
  1. ID ЦП – уникальный идентификатор ценового предложения. Для открытия карточки ЦП необходимо нажать на ссылку ID ЦП;
  2. Дата создания – дата создания ценового предложения;
  3. Данные КД – статус загрузки решения КД;
  4. Поставщик;
  5. Модель – модель продаж;
  6. Тов.Гр. – товарная группа;
  7. Менеджер ЦП – менеджер, взявший в работу ЦП.
Для удобства поиска необходимой информации в таблице можно воспользоваться фильтрами в заголовках таблицы: "Данные КД", "Модель", "Тов.гр", а также контекстным поиском по столбцам: "Поставщик", "Менеджер ЦП"
Для открытия подраздела ЗК необходимо на вкладке Модерация щелкнуть по кнопке ЗК.
Подраздел ЗК содержит следующую информацию:
  1. Арт. компании – артикул компании;
  2. Наименование – наименование товара;
  3. Поставщик;
  4. Модель – модель продаж;
  5. Тов.гр. – товарная группа;
  6. Ном.гр – номенклатурная группа;
  7. Закупочная цена без НДС;
  8. Розничная цена с НДС;
  9. Маржа;
  10. Фото – превью фото товара.
Для удобства поиска необходимой информации в таблице менеджер можно воспользоваться фильтрами в заголовках таблицы: «Модель», «Тов.гр», «Ном.гр» а также контекстным поиском по столбцам: «Арт.компании», «Наименование», «Поставщик».
Карточка ЦП
Для открытия карточки ЦП в подразделах Новые и В работе необходимо нажать на ссылку ID ЦП.
В карточке ЦП находятся все товары, представленные в ценовом предложении и сгруппированные по товарной группе.
Раздел содержит следующую информацию:
  1. ID ЦП и статус ЦП;
  2. Блок информации о ЦП:
  3. № договора;
  4. Модель продаж;
  5. Дата загрузки ЦП;
  6. Менеджер, который взял в работу ЦП;
  7. Данные КД – статус загрузки решения КД;
  8. Количество товаров с положительным и отрицательным решением;
  9. Наименование поставщика;
  10. Товарная группа.
  11. Список товаров:
  12. Арт. компании – артикул компании;
  13. Наименование – наименование товара;
  14. Решение;
  15. Причина отклонения;
  16. Комментарий;
  17. Дата решения;
  18. Закупочная цена без НДС;
  19. Розничная цена с НДС;
  20. Маржа;
  21. Фото – превью фото товара.
  22. Действия с перечнем кнопок:
  23. Взять в работу;
  24. Скачать ЦП;
  25. Отклонить ЦП;
  26. Загрузить решение КД;
  27. Обновить решение КД;
  28. Отправить на ЗК.
Для удобства поиска необходимой информации в таблице можно воспользоваться фильтрами в заголовках таблицы: «Решение», «Причина отклонения», а также контекстным поиском по столбцам: «Арт.компании», «Наименование», «Комментарий».

Внешний вид карточки ЦП отличается и зависит от статуса ЦП. В подразделе Новые карточка ЦП в нижней части Действия содержит кнопку: В работе.
Открыв карточку ЦП можно просмотреть содержимое и закрепить за собой нового поставщика, нажав кнопку В работе. При этом ЦП сменит статус Новый >>> В работе, а запись будет отображаться в подразделе В работе.
В подразделе В работе карточка ЦП в нижней части Действия содержит кнопки:
  • Скачать ЦП – для скачивания шаблона ЦП с заполненными данными поставщика. Шаблон содержит дополнительные поля КД, которые заполняются менеджером.
  • Отклонить ЦП – для отклонения всех товаров ценового предложения поставщика, с указанием причины отклонения и комментариями. Отклоненные товары отобразиться у поставщика на вкладке Отклонено, где он может ознакомиться с причинами, устранить недостатки и в дальнейшем заново загрузить обновленное ЦП.
  • Загрузить решение КД – для загрузки заполненного шаблона ЦП для КД по каждому товару поставщика. Одобренные товары будут доступны для отправки на согласование ЗК, отклоненные товары отобразятся у поставщика на вкладке Отклонено.




Взять в работу ЦП
Чтобы взять в работу ЦП необходимо во вкладке Модерация в подразделе Новые выбрать ЦП и нажать на ID ЦП.
В открывшемся окне нажать кнопку Взять в работу.
  • Если поставщик новый, то он будет закреплен за менеджером;
  • ЦП исчезнет из подраздела Новые и отобразиться в подразделе В работе.
2.3. Отклонить ЦП
Для отклонения всех товаров ценового предложения нужно нажать кнопку Отклонить ЦП и выбрать из списка причину отклонения.
При необходимости можно заполнить необязательное поле «Комментарий», с которым может ознакомиться поставщик в дальнейшем, и нажать кнопку Отклонить.
ЦП исчезнет из подраздела В работе и отобразиться в подразделе Отклонено.
Скачивание и заполнение шаблона ЦП для КД
После того, как ЦП взято в работу в карточке ЦП для менеджера станут доступны действия:
·Скачать ЦП – выгрузить ЦП поставщика в формате .xlsx;
·Отклонить ЦП – отклонить полностью ЦП;
·Загрузить решение КД – загрузка решения коммерческого департамента.
Для корректной загрузки решения КД нужно заполнить шаблон ЦП для менеджера, который можно скачать, нажав кнопку Скачать ЦП.
В скаченном файле ЦП на странице КД + ЗК необходимо заполнить темно-серые ячейки, обязательные для загрузки решения КД:
1.Номенклатурная Группа** – скопируйте из списка на странице Инфа для списков в файле;
2.Краткое наименование**;
3.Детальный search name;
4.Модель продаж** – выберете один вариант из предложенного списка;
5.Коллекция***;
6.Бренд***;
7.Округленная РЦ**;
8.Ценовой сегмент**;
9.Причина заведения** – выберете один вариант из предложенного списка;
10.Тип ассортимента – выберете один вариант из предложенного списка. По умолчанию: Обычный;
11.Доп.съемка контента – выберете один вариант из предложенного списка. По умолчанию: Нет;
12.Ссылка на интернет-магазин поставщика***;
13.Взять на ЗК* – выберете один вариант из предложенного списка. Заполните причину и комментарий, если выбрали Нет;
14.Решение ЗК** – выберете один вариант из предложенного списка. Заполните причину и комментарий, если выбрали Не берем;
15.Причина отклонения – выберете один вариант из предложенного списка. Заполните эту ячейку, если выбрали Нет в ячейке Взять на ЗК или Не берем в ячейке Решение ЗК;
16.Комментарий – заполните эту ячейку, если выбрали Нет в ячейке Взять на ЗК или Не берем в ячейке Решение ЗК.
·* – ячейки, обязательные к заполнению для загрузки решения КД;
·** – ячейки, обязательные к заполнению для загрузки решения ЗК;
·*** – ячейки, которые можно скорректировать или заполнить вместо поставщика;
o изменения в других заполненных поставщиком ячейках не будут сохранены на портале;
o ячейки, выделенные голубым цветом автоматически заполняются системой.
Пример заполнения шаблона менеджером:


Загрузка решения КД
После окончания заполнения шаблона необходимо сохранить файл и нажать на кнопку Загрузить решение КД.
В появившимся окне можно нажать на ссылку Загрузите, либо переместить файл в область загрузки файла.
Файл должен быть:
  • В формате .xlsx;
  • Иметь размер менее 5 мб.
Примечание: ПО Supplier Magic Box» имеет функциональную возможность интеграции с ПО Касперский для обеспечения защиты от загрузки вредоносного ПО в ПО Supplier Magic Box. На демонстрационной сборке прямая интеграция отключена.
После этого необходимо нажать на кнопку Загрузить. Начнется обработка файла, которая займет некоторое время.
Если был выбран ошибочный файл для загрузки, можно нажать кнопку "удалить" либо закрыть модальное окно, нажав кнопку в правом верхнем углу.
Когда обработка будет завершена необходимо нажать кнопку Готово.
Если необходимо внести изменения в ЦП, по которому уже было загружено решение КД, но еще не отправлено на ЗК, можно заново открыть карточку ЦП и нажать кнопку Обновить решение КД.
Обновление решения происходит аналогично загрузке данных КД.
При отправке на ЗК строки ЦП с решением «Нет» меняют статус на отклоненные и отображаются во вкладке Отклонено.
Поставщик так же может увидеть отклоненные строки ЦП в своем личном кабинете на вкладке Отклонено.
Строки ЦП, одобренные к показу на ЗК, можно увидеть на вкладке Модерация в подразделе ЗК.
Возможные ошибки при загрузке данных КД и ЗК
  1. Ошибка формата файла – загружаемый файл не соответствует формату .xlsx;
  2. Ошибка размера файла – загружаемый файл превышает минимально допустимый размер файла 5 мб;
  3. Ошибка доступа – необходимо проверить соединение с интернетом и повторить попытку, нажав на кнопку "Загрузить", либо удалить файл и загрузить его снова;
  4. Ошибка антивируса – необходимо убедиться, что в файле не используются макросы и попробовать отправить файл заново;
  5. Ошибка структуры файла – загружаемый файл не соответствует шаблону (см. п. 2 Загрузка шаблона ЦП);
  6. Ошибка данных – в файле обнаружены некорректные значения. Для подробной информации об ошибках необходимо нажать кнопку Скачать, исправить загружаемый файл и повторить загрузку;
  7. Ошибка в составе товаров (при загрузке КД) – если приложены товары не из одного ЦП и состав не полный;
  8. Ошибка данных (при загрузке ЗК) – в файле обнаружены некорректные значения.
Если загрузка завершилась с ошибкой в составе товаров, то необходимо их исправить в загружаемом ЦП, выбрав номер ID загрузки и нажать кнопку со стрелкой ↓ вниз в поле Действия.
Сформированный отчет с ошибками имеет формат .csv и содержит следующие поля:
  • Номер строки – номер строки, содержащей ошибку, в xlsx-файле загрузки ЦП;
  • Артикул – артикул по строке, содержащей ошибку;
  • Штрихкод – штрихкод по строке. содержащей ошибку;
  • Колонка – название столбца в xlsx-файле загрузки ЦП, в котором обнаружена ошибка;
  • Ошибка – описание ошибки.
Таким образом, в каждой строке отчета с ошибками описывается только одна ошибка данных по товару, указанному в ЦП. Если в ЦП одного товара будет несколько ошибок, то в отчет они выведутся отдельными строками.
Пример отчета с ошибками по обработке загрузки:
Список ошибок проверки данных при парсинге файла ЦП КД и ЗК и способы их устранения
2.7. Скачивание и заполнение шаблона ЦП для ЗК
После того, как решение ЗК получено, необходимо наполнить шаблон с решением ЗК и загрузить его на портал. Для скачивания шаблона ЗК необходимо в разделе Модерация в подразделе ЗК отфильтровать список необходимых товаров и нажать кнопку Скачать.
Скачанный шаблон ЦП для ЗК по структуре аналогичен шаблону ЦП для КД.
В скаченном файле ЦП для ЗК необходимо на странице КД + ЗК заполнить обязательные ячейки (см. пункт 2.4), кроме "Причины отклонения" и "Комментарий", если выбрано решение ЗК "Берем".
Пример заполненного шаблона ЦП для загрузки решения ЗК:
Если было выбрано решение на ЗК "не берем", то необходимо обязательной указать причину из раскрывающегося списка и написать комментарий.
Загрузка решения ЗК
Для загрузки решения по ЗК необходимо нажать на кнопку в правой верхней части экрана. При этом открывается модальное окно "Закупочный комитет".
В появившимся окне необходимо нажать на ссылку Загрузите, либо переместить файл в область загрузки файла.
Файл должен быть:
  • В формате .xlsx;
  • Иметь размер менее 5 мб.
Если был выбран ошибочный файл для загрузки, можно нажать кнопку "удалить" либо закрыть модальное окно, нажав кнопку в правом верхнем углу .
После этого необходимо нажать на кнопку Загрузить.
На этом этапе происходит проверка на допустимый формат и размер, а также сканируется антивирусом.
Если предыдущая проверка успешно пройдена, то далее файл проходит проверку структуры и данных.
Для закрытия модального окна необходимо нажать кнопку Готово.
Вкладка "Загрузки ЗК"
На вкладке Загрузки ЗК в табличном виде представлена следующая информация:
  • ID загрузки – уникальный идентификатор;
  • Состояние – индикатор, который отображает статус загрузки: синий – файл в обработке; красный – загрузка завершилась с ошибкой;
  • Ошибки – описание ошибки;
  • Файл- наименование файла;
  • Дата создания – дата начала загрузки.
Для удобства поиска необходимой информации в таблице можно воспользоваться фильтрами в заголовках таблицы: "Состояние", "Ошибки", а также контекстным поиском по столбцу: "Файл ЦП".
Загрузка может иметь 2 статуса:
  • Обработка файла – файл в процессе загрузки;
  • Ошибка обработки файла – файл не удалось загрузить.
Чтобы открыть статус загрузки файла или скачать ошибки можно нажать на номер ID загрузки.
В открывшемся модальном окне необходимо нажать на кнопку Скачать ошибки.
Сформированный отчет с ошибками имеет формат csv и содержит следующие поля:
  • Номер строки – номер строки, содержащей ошибку, в xlsx-файле загрузки ЦП;
  • Артикул – артикул по строке, содержащей ошибку;
  • Штрихкод – штрихкод по строке, содержащей ошибку;
  • Колонка – название столбца в xlsx-файле загрузки ЦП, в котором обнаружена ошибка;
  • Ошибка – описание ошибки.
Таким образом, в каждой строке отчета с ошибками описывается только одна ошибка данных по товару, указанному в ЦП. Если в ЦП одного товара будет несколько ошибок, то в отчет они выведутся отдельными строками.
Пример отчета:
Необходимо ознакомиться с ошибками загрузки, устранить их в заполненном шаблоне ЦП для ЗК и заново загрузить файл. Если парсинг файла по загрузке решения ЗК прошел успешно, то строки ЦП, по которым принято решение "Берем", будут отображены в разделе Согласовано, а строки, по которым принято решение "Не берем", будут отображены в разделе Отклонено.
4. Вкладки «Согласовано», «Отклонено»
Вкладка Согласовано отображает перечень товаров, одобренных решением ЗК.
Вкладка Отклонено отображает перечень товаров, не одобренных менеджерами КД.
Заведение номенклатуры
Примечание: процесс проверки номенклатур выполняется за функциональным контуром ПО Supplier Magic Box. Для работоспособности демонстрационной сборки ПО Supplier Magic Box результаты процесса проверки номенклатур были смоделированы.
1. Раздел Номенклатура
Для открытия раздела Номенклатура необходимо в главном меню выбрать пункт Номенклатура.
Раздел Номенклатура содержит следующую информацию:
  1. Навигационное меню для быстрого перехода между разделами (главное меню);
  2. Кнопки для быстрого перехода между вкладками раздела Номенклатура:
1. Модерация – список загрузок номенклатуры в разных состояниях:
1. Новые – новые загрузки номенклатуры,
2. В работе – загрузки номенклатуры, взятые в работу КД,
3. Проверка специалистов – загрузки номенклатуры, переданные от КД на проверку других специалистов на стороне PIM.
2. Действующие – список действующих товаров.
При переходе в раздел открывается раздел Модерация → Новые.
2. Модерация
2.1. Новые
Для просмотра списка новых загрузок номенклатуры необходимо в разделе Номенклатура перейти по подразделам Модерация → Новые.
Чтобы отфильтровать список по одному или нескольким полям, необходимо в поле поиска ввести искомое значение либо выбрать нужные значения (одно или более) из выпадающего списка.
Просмотр карточки загрузки
Для просмотра детальной информации по загрузке и взятия ее в работу необходимо перейти по ссылке в поле "ID загрузки", после чего откроется карточка загрузки.
Карточка загрузки номенклатуры содержит общую информацию о загрузке, список товаров данной загрузки, а также блок с кнопками "Действия".
Блок "Информация" при необходимости можно свернуть (нажав "Информация"), чтобы список товаров отображался в полную высоты страницы браузера.
Взятие загрузки номенклатуры в работу
Чтобы взять загрузку номенклатуры в работу, нужно нажать на кнопку "Взять в работу".
2.2. В работе КД
Для просмотра списка загрузок номенклатуры всех поставщиков, взятых в работу КД, необходимо в разделе Номенклатура перейти по подразделам Модерация → В работе КД.
Чтобы отфильтровать список по одному или нескольким полям, необходимо в поле поиска ввести искомое значение либо выбрать нужные значения (одно или более) из выпадающего списка.
Просмотр карточки загрузки
Для обработки загрузки номенклатуры, находящейся у себя в работе, необходимо перейти по ссылке в поле "ID загрузки", после чего откроется карточка загрузки.
Карточка загрузки номенклатуры содержит общую информацию о загрузке, список товаров данной загрузки, а также блок с кнопками "Действия".
Блок информация при необходимости можно свернуть (нажав "Информация" ), чтобы список товаров отображался в полную высоты страницы браузера.
Скачивание загрузки
Для скачивания загрузки нужно нажать на кнопку "Скачать загрузку", после чего с Портала поставщика произведется скачивание xlsx-файла, содержащего данные, заполненные поставщиком и с пустыми столбцами для заполнения КД.
Полученный xlsx-файл необходимо заполнить полями КД – данные столбцы шаблона выделены оранжевым цветом.

Сформированный и дополненный файл с данными КД необходимо сохранять на своем рабочем устройстве до перехода товаров загрузки в статус Действующие.
Загрузка данных КД
Для этого в карточке загрузки необходимо нажать на кнопку Загрузка данных КД.
В появившимся модальном окне можно нажать на ссылку Загрузите либо переместить файл в область загрузки файла, выбрав файл, подготовленный сотрудником по итогу действия Скачивание загрузки.
Файл должен удовлетворять требованиям:
  • иметь формат .xlsx;
  • иметь размер не более 5 Мб.
После этого необходимо нажать на кнопку Загрузить. Начнется обработка файла, которая займет некоторое время.
При наличии ошибок по товарам загрузки по результатам проверок портала и PIM доступны действия Скачивание ошибок КД и Скачивание ошибок поставщика.
Возможные ошибки при загрузке данных КД и способы их устранения
Скачивание ошибок КД
При возникновении ошибок в загруженных данных при проверках систем (SMB, Система управления товарами) можно узнать об этом в карточке загрузки, поле "Файл КД".
В данном состоянии становится доступна кнопка Скачать ошибки, по нажатии на которую открывается меню выбора – "Ошибки поставщика" или "Ошибки КД".
Если ошибки обнаружены только пол данным КД, ошибки будут доступны только по полям КД, и наоборот.
По нажатии на кнопку в раскрывшемся меню "Ошибки КД" возможно получит xlsx-файл с описанием ошибок, которые необходимо исправить.
Файл с ошибками содержит поля:
  • Код товара в системе поставщика,
  • Заводской артикул товара,
  • Наименование товара в отгрузочном документе,
  • Лист,
  • Поле,
  • Комментарий.
Пример файла с ошибками:
Далее по файлу с описанием ошибок необходимо исправить их в исходном xlsx-файле, который прикладывался изначально, и повторно выполнить действие Загрузка данных КД.
Возможные ошибки при проверке данных файла и способы их устранения
Скачивание ошибок поставщика
Можно скачать ошибки, обнаруженные системой управления товарами, в полях поставщика, при их наличии.
Данное действие возможно выполнить только для просмотра (исправление ошибок в полях поставщика выполняется поставщиком).
По нажатии на кнопку в раскрывшемся меню "Ошибки поставщик" будет получен xlsx-файл с описанием ошибок, которые необходимо исправить поставщику.
Проверка специалистов
Для просмотра списка загрузок номенклатуры, переданных на модерацию специалистам в системе управления товарами, необходимо в разделе Номенклатура перейти по подразделам Модерация → Проверка специалистов.
Чтобы отфильтровать загрузок список по одному или нескольким полям, необходимо в поле поиска ввести искомое значение либо выбрать нужные значения (одно или более) из выпадающего списка.
Просмотр карточки загрузки
Для отслеживания состояния номенклатуры, находящейся на проверку у специалистов, необходимо в списке Проверка специалистов перейти по ссылке в поле "ID загрузки", после чего откроется карточка загрузки.
Карточка загрузки номенклатуры содержит общую информацию о загрузке, список товаров данной загрузки, а также блок с кнопками "Действия".
Блок информация при необходимости можно свернуть (нажав "Информация" ), чтобы список товаров отображался в полную высоты страницы браузера.
Действующие номенклатуры, номенклатуры к удалению и удаленные
Для просмотра списка действующих товаров всех поставщиков, необходимо в разделе Номенклатура перейти к вкладке Действующие.
Чтобы отфильтровать список товаров по одному или нескольким полям, необходимо в поле поиска ввести искомое значение либо выбрать нужные значения (одно или более) из выпадающего списка.
По нажатии на ссылку в поле Поставщик можно открыть карточку с информацией о поставщике.
Скачивание списка действующих товаров
Для получения полного набора данных по товарам в формате xlsx-файла можно отфильтровать список товаров Действующие и нажать на кнопку "Скачать".
По нажатии на кнопку система сформирует xksx-файл в шаблоне для товаров, удовлетворяющих критериям фильтрации, для определенной товарной категории.
Если товары имеют разную товарную категорию, то единый шаблон для них будет невозможно сформировать, о чем система уведомит.
Аналогично, доступен просмотр номенклатур к удалению, удаленных номенклатур и их скачивание.
Для просмотра списка товаров, отмеченных к удалению от всех поставщиков, необходимо в разделе Номенклатура перейти к вкладке Удалённые → К удалению/Удалено.
На вкладку К удалению попадают товары, которые были отклонены в ERP.
Восстановление товаров
  1. Выбрать товары с помощью чек-боксов около позиций товаров в списке.
  2. Нажать "Восстановить" для восстановления товаров в номенклатуре – при восстановлении товаров они должны исчезнуть из списка "К удалению" и перемещен на прежний этап согласования в рамках пакета ("Модерация").
Удаление товаров
  1. Выбрать товары с помощью чек-боксов около позиций товаров в списке.
  2. Нажать "Удалить" для удаления товаров без возможности восстановления – при удалении товаров они должны исчезнуть из списка "К удалению" и появится в списке "Удалено".
Подключение остатков
Примечание: Процесс обмена остатками в ПО Supplier Magic Box осуществляется через интеграцию с системами поставщика. В демонстрационной сборке ПО интеграция с системами поставщиков отключена, в связи с чем в соответствующем блоке остатки не отображаются.
Для подключения поставщика к сервису остатков, необходимо проставить ему признак доступа для передачи остатков в его профиле и дождаться, когда поставщик отправит заявку на подключение.
Если поставщик уже отправил заявку на подключение остатков или он уже подключён к сервису остатков, то изменить его статус подключения в настройках профиля будет невозможно.
Если статус подключения поставщика был изменён на "Доступно", то на вкладке "Склад" в профиле поставщика можно увидеть информацию о складе поставщика, если им была отправлена заявка на подключение или он уже подключён к складу, иначе на вкладке склад можно увидеть информационное сообщение об ожидании заявки на подключение от поставщика.
Раздел Остатки
Для открытия раздела Остатки необходимо в главном меню выбрать пункт Остатки.
Раздел Остатки содержит следующую информацию:
  1. Навигационное меню для быстрого перехода между разделами (главное меню);
  2. Кнопки для быстрого перехода между вкладками (подразделами) раздела Остатки:
  3. Остатки – список товаров поставщиков с указанием количества остатков на эти товары на складе поставщика.
  4. Заявки на подключение – список заявок от поставщика на подключение к сервису остатков с указанием статуса их выполнения.
При переходе в раздел открывается подраздел Остатки.
Заявки на подключение. Для просмотра списка заявок на подключение к сервису остатков от всех поставщиков необходимо в разделе Остатки перейти на вкладку Заявки на подключение.
Чтобы отфильтровать список по одному или нескольким полям, необходимо в поле поиска ввести искомое значение либо выбрать нужные значения (одно или более) из выпадающего списка.
Карточка заявки. Просмотр карточки заявки
Для просмотра детальной информации по заявке и взятия её в работу необходимо перейти по ссылке в поле "№ Заявки", после чего откроется карточка заявки.
Карточка заявки на подключение склада содержит общую информацию о заявке, а также блок с кнопками "Действия".
Взятие заявки на подключение склада в работу. Чтобы взять заявку в работу, нужно нажать на кнопку "Взять в работу" в блоке кнопок "Действия".
После этого заявки станет закрепленной за сотрудником, инициировавшим данное действие, и будет отображаться на вкладке Остатки в статусе "В работе".
Скачивание заявки. Для скачивания заявки нужно нажать на кнопку "Скачать", после чего с Портала поставщика произведется скачивание xlsx-файла, содержащего данные, заполненные поставщиком и с пустыми столбцами для заполнения менеджером.
Полученный xlsx-файл необходимо заполнить полями менеджера и отправки в сервис Axapta для получения ID нового склада поставщика.
Добавление ID склада к заявке. Для добавления к заявке ID, полученного в ERP-системы для склада, нужно нажать на кнопку "Добавить ID", после чего в модальном окне заполнить комментарий и нажать "Сохранить".
Сохранённый ID будет отображен в блоке "Информация" в карточке заявки.
Если добавление ID инициирует другой менеджер, который не является ответственным за работу над этой заявкой, то ответственным будет назначен он.
Добавление комментария к заявке. Для добавления комментария к заявке, в случаях если заявку необходимо приостановить или же указать важную информацию о складе поставщика для других сотрудников, нужно нажать на кнопку "Добавить комментарий", после чего в модальном окне заполнить комментарий и нажать "Сохранить".
Сохранённый комментарий будет отображен в блоке "Информация" в карточке заявки.
Для добавления нового комментария необходимо повторить действия создания комментария, и новый комментарий заменит старый.
Отправка заявки в HD. Для отправки заявки на обработку в Help Desk нужно нажать на кнопку "Отправить запрос", после чего в тостере будет получена информация, что запрос отправлен.

Для отправки запроса в HD к заявке обязательно должен быть добавлен ID из ERP, только после этого кнопка "Отправить запрос" в блоке кнопок "Действия" станет доступной для нажатия.
Если отправку запроса в HD инициирует другой менеджер, который не является ответственным за работу над этой заявкой, то ответственным будет назначен он.
Тестирование поставщика на передачу остатков. Примечание: Процесс тестирования выполняется во внешней системе, по результату процесса приходит актуальный статус в ПО Supplier Magic Box. Для демонстрационной сборки ПО Supplier Magic Box результаты процесса были смоделированы.
Для перевода заявки в статус "Тестирование" и начала тестирования передачи остатков в SMB, нужно нажать на кнопку "Тестировать", после чего в тостере будет получена информация, что тестирование начато.
Примечание: для отправки уведомлений по средствам СМС и E-mail ПО Supplier Magic Box использует внешний сервис. В демонстрационной сборке ПО интеграция с внешним сервисом отключена. В связи с чем, уведомления на почту и телефон приходить не будут.
Закрытие заявки. Для закрытия заявки, в случае успешного тестирования передачи остатков, нужно нажать на кнопку "Закрыть заявку", после чего в тостере будет получена информация, что заявка успешно закрыта.
Для закрытия заявки обязательно должно быть проведено тестирование на подключение к остаткам, только после этого кнопка "Закрыть заявку" в блоке кнопок "Действия" станет доступной для нажатия.
5 Удаление и остановка сервиса
Перейдите в каталог проекта, затем выполните: docker compose down
6 Администрирование сервиса
6.1 Перезапуск сервиса
Перейдите в каталог проекта, затем выполните: docker compose up -d
6.2 Возможные проблемы и способы их устранения
В таблице ниже приведены проблемы, которые могут возникнут при работе с приложением.
При работе с SMB, сервис также выдает ошибки и способы их решения.
Дополнительно, возможные ошибки и причины их устранение подробнее описаны в разделах 5.1 Работа с приложением для Поставщика и Работа с приложением для Менеджера.
График работы службы поддержки: Пн-Пт 09:00 - 19:00 МСК
Запросы на осуществление консультирования и поддержки направляются по адресу InfoSMB@hofftech.ru.
Главная страница